第一四半期決算説明資料 IRカレンダー | サッポロホールディングス

(1)

1/40

URL http://www.sapporoholdings.jp

2017 _年5⽉11⽇

2017年度第1四半期

決算説明資料

Sapporo Group Business Results Presentation

for the Three Months Ended March 31, 2017

(2)

2/40

(3)

3/40

2017年第1四半期

First-Quarter 2017 Highlight

16年1Q 17年1Q ^{増減額／率}

売上⾼酒税込み 1,113 _億円 _1,177 _億円 ₆₃ _億円 5.7%

売上⾼酒税抜 888 _億円 949 _億円 60 _億円 6.8%

売上⾼海外⽐率酒税抜 23.4 _％ 23.5 _％ 0.2 -

営業利益 _{▲14 億円} _▲14 _億円 _▲0 _億円 -

営業利益償却前 _{▲4 億円} _{▲4 億円} _{▲0 億円} -

経常利益 _{▲22 億円} _{▲19 億円} 3 _億円 -

親会社株主帰属す当期純利益 _{▲20 億円} _▲23 _億円 _▲3 _億円 -

⾦融負債残⾼ 2,275 _億円 2,239 _億円 _▲36億円 _▲1.6%

／ 1.5 _倍 1.4 _倍 _▲0.1 -

どてITとA 営業利益+減価償却費+ 償却費 50 53 3 6.1%

※Nらt

(4)

4/40

2017年度第１四半期

ー概況

First-Quarter 2017

Group Executive Summary

売上⾼

Sales

営業利益

Operating income

親会社株主帰属す

当期純利益

Profit attributable to

owners of parent

 強あ領域確実成⻑

ヱ・⿊・北⽶・・銀座・ぽにP等

 売上成⻑商品改善

 強化向た投資先⾏

 営業利益以下重要差異要因く

前年同期⽐し億円減益

※ぽにP:恵⽐寿ー

単位：億円

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change

63億円増収、営業利益前年並み着地

(5)

5/40

国内酒類事業

Japanese Alcoholic

Beverages

⾷品・飲料事業

Food & Soft Drinks

外⾷事業

Restaurants

不動産事業

Real Estate

※数値前年同期⽐

売上⾼

Sales

営業利益

Operating income

単位：億円

国際事業

International

2017年度第１四半期

事業概況

First-Quarter 2017

Overview by

Business Segment

全事業増収投資先⾏国内酒類 3事業減益

(6)

6/40

ン別売上⾼

Net Sales by Segment

16年1Q 17年1Q ^{前年同期⽐額／率}

連結売上⾼ _1,113 _5.7 _％

国内酒類事業 ₅₃₁ _2.5 _％

国際事業 ₁₅₄ _7.8 _%

⾷品・飲料事業 ₃₀₂ _4.4 _%

外⾷事業 ₅₇ _11.4 _%

不動産事業 ₅₃ _9.7 _%

そ他 ₁₄ _94.8 _%

単位：億円

(7)

7/40

増減主要因売上⾼

Main Factors

Contributing to Changes

in Net Sales

単位：億円

= 減少

= 増加

国内酒類国際⾷品・飲料外⾷不動産

売上⾼、各事業主⼒商品・ー成⻑

(8)

8/40

ン別営業利益

Operating Income by Segment

単位：億円

16年1Q 17年1Q ^{前年同期⽐}

連結営業利益 _▲14

国内酒類事業 _▲18

国際事業 _▲3

⾷品・飲料事業 _▲6

外⾷事業 _▲1

不動産事業 ₂₆

そ他 _▲0

全社 _▲9

償却費 ₉ ₀

国際事業 ₄ ₀

⾷品・飲料事業 ₅ ₀

償却前営業利益 _▲4 _▲0

(9)

9/40

増減主要因営業利益

Main Factors

Contributing to Changes

in Operating Income

単位：億円

= 減少

= 増加

国内酒類国際⾷品・飲料外⾷不動産

営業利益、ン強化等固定費増加し前年並み

［損益レ0］

販促費10 発泡酒し

(10)

10/40

各事業概況

(11)

11/40

国内酒類事業

Japanese Alcoholic Beverages

単位：億円

※Aァァらをよix P26〜P29 参照

 ⿊ベ、ヱ ^{華みやび発売} 中⼼積極的ン投資

ー成⻑ンタ継続

⿊売上数量前年同期⽐％ヱ％ー合計％

 ー構成⽐上昇、品種構成改善

ー類ー構成⽐前年同期％ ⇒今期％品種構成改善 + 億円

 ンワンやRTと、多層化好調推移

ワ事業売上⾼前年同期⽐％事業％

 発泡酒・新ン前期割

⻨前年同期⽐％極％

⇒⻨え！ー

す⽉発売極！⽸最盛期向⼊

れttァ:ここエエエげイaァァんィんbららィげjァこをらエイゃィら」らaイらこ0000021す、6こiをよらォげれt『」

れttァ:ここエエエげイaァァんィんbららィげjァこをらエイゃィら」らaイらこ0000021す62こiをよらォげれt『」

売上⾼

Sales

Pんイitiェら

Nらるatiェら

1Q ーへン投資実施

総需要

Total demand ^：

ー

発泡酒

新

参考 ^※推定

ー発泡酒

新

R へとこワ和酒他

営業利益

Operating income

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change

ー販売数量

増

発泡酒新販売数量減

品種構成

/ R T D /_{製造} 原価他

販促費他固定費増加 ^ワ

(12)

12/40

国際事業

International

北米他販売数量増 / 品種構成等

北米他固定費増

単位：億円

 北⽶ン投資や⼈的投資⾏い、成⻑続け

ー社売上数量前年同期⽐％べぷづ社％

 でPな社ーーやでん-Pac「好調

ーーベ事業収益へ貢献

 韓国中⼼した輸出堅調推移

韓国向輸出割近く増加

 ベ販促費抑制増益、売上⼤幅前期割

⇒ 様々構造改⾰取組い過渡期あ

営業体制⾒直効率的販促投資

稼働率向上向た最適ーー検討進

Pんイitiェら

Nらるatiェら

北⽶ー順調飲料でPな社牽引ベ苦戦

※でPな: でんウをtィオ Pウィらなんんよイ

： ^{ｶﾀ}

ﾒｶ(〃)

売上⾼

Sales

営業利益

Operating income

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change 北⽶酒類北⽶飲料輸出そ他

※Aァァらをよix P30〜P31 参照

総需要

Total demand

参考 ^※推定

(13)

13/40

⾷品・飲料事業

Food & Soft Drinks

単位：億円

 強みン飲料、⾷品⼤幅伸⻑

飲料売上数量前年同期⽐％⾷品％

 国産素材茶系飲料差別化戦略奏功

茶系飲料売上数量前年同期⽐％

 そ他飲料やー、業態順調推移

ー売上数量前年同期⽐％社売上⾼前期⽐％

 昨年導⼊ン改善効果

年間億円⾒込 _{⇒飲料最盛期向} 効果顕在化させいく

 物流費や⼈件費、広告費増加

⇒広告費⼈件費い計画⼤乖離い

⾼騰い物流費種々削減策ーいく

Pんイitiェら

Nらるatiェら

ンや茶系飲料好調

国内飲料

⾷品

ｽﾀｽ

総需要

Total demand

参考 ^※推定

：

国内⾷品・飲料売上⾼増 / 品種構成等

販促費増加そ他固定費増加

海外 / 外⾷他

売上⾼

Sales

営業利益

Operating income

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change 国内

⾷品・飲料

海外

⾷品・飲料他

※Aァァらをよix P32〜P35 参照

※総需要：飲料総研ーぷRI ⾷品市場⾃社定義

ー市場ぷM でVぷ業態計 201、年1~し⽉累計販売⾦額前年⽐

(14)

14/40

外⾷事業

Restaurants

単位：億円

 ン単体売上堅調

既存店売上⾼前年同期⽐％

 昨年買収ンワ社順調推移

16年6⽉連結た売上⾼約億円純増

 新規店快調滑出し

ヱー広島店・新横浜店→Pし、参照

 採⽤難影響、⼈件費増加傾向

⇒⽔光費削減店舗改廃収益性確保いく

 ン銀座七丁⽬店ュ改装休業

1⽉10⽇〜2⽉2。⽇休業売上減影響

Pんイitiェら

Nらるatiェら

売上堅調、⼈件費等固定費負担増減益

※Aァァらをよix P36〜P37 参照

既存店新設・改装店他

売上⾼

Sales

営業利益

Operating income

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change

ワそ他

(15)

15/40

不動産事業

Real Estate

単位：億円

 恵⽐寿ーン YにP 安定した稼働率維持

1~し⽉累計稼働率％

 昨年9⽉開業にINZA PLAでど銀座収益貢献

 ー中⼼した札幌物件増益

 YにP ⼀部ン退去影響軽微

⇒ ⼊居予定あ年初計画通推移

Pんイitiェら

Nらるatiェら

主⼒物件安定稼動収益貢献

※Aァァらをよix P38〜P39 参照

恵⽐寿ー

銀座他

売上⾼

Sales

営業利益

Operating income

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change 恵⽐寿

ー

銀座他

(16)

16/40

決算特殊要因

Special factors

in the business results

事業内容売上⾼影響営業利益影響

外⾷事業 ^株 ^ワ 2016年6⽉連結開始 _約す億円 _け

そ他宮坂醸造株 2016年10⽉連結開始 _{約1じ億円} _け

16年1Q 17年1Q

べぷ＄ _{む11すげしし} _¥113.60

どべR _{む12、げ11} _¥121.05

でづN＄ _{む。しげ9、} _¥85.83

ぷに$ む。2げ1。 ¥80.23

売上⾼影響営業利益影響

国内酒類事業 _け _け

国際事業 _け _け

⾷品・飲料事業 _け _け

＜決算特殊要因前年同期⽐＞

＜為替影響為替換算影響＞ ^―：軽微

ー会社2社連結期間差異要因あ

為替影響軽微

―：軽微

(17)

17/40

特別損益等概要

Changes in Extra Ordinary

Gains and Losses

16年1Q 17年1Q 増減増減要因

営業利益 _▲14 _▲14 _▲0 _-

⾦融収⽀ _▲3 _▲3 ₀ _-

そ他営業外損益 _▲5 _▲2 ₃ 為替差損益等

経常利益 _▲22 _▲19 ₃ _-

固定資産売却益 ₀ ₀ _▲0 _-

そ他特別利益 ₀ ₀ _▲0 _-

固定資産売却除却損 _▲2 _▲2 _▲0 _-

減損損失 _▲0 _▲1 _▲1 _-

そ他特別損失 _▲2 _▲2 ₁ _-

税引前利益 _▲26 _▲23 ₃ _-

法⼈税等・⾮⽀配株主損益 ₅ ₀ _▲4 前年同期：組織再編等特殊要因あ

親会社株主帰属す

当期純利益 ^▲20 ^▲23 ^▲3 ^-

営業外損益、特別損益重要差異要因し

単位：億円

(18)

18/40

貸借対照表状況

Changes in Balance sheets

資産合計前期末対⽐ 355億円減少

→季節要因・銀⾏休業⽇影響等

単位：億円

793 765 774 787 736

292 ₂₈₈ ₂₇₆ 274 ₂₆₂

3,462 _3,442 _3,464 ^3,560 _3,527

170 ₁₆₇ ₁₅₅ ¹⁸⁷ 195

412 ₄₁₁ ₄₀₆ ³⁷⁹ 407

643 748 712

968

684 121 ¹²⁴ 132

105

94 16 _年1Q 16 _年2Q 16 _年3Q ^‐ 16 _年期末 17 _年1Q

現預⾦

売上債権

棚卸資産

流動資産そ他

固定資産

投資等

流動資産

固定資産

資産合計

流動資産

固定資産

＜16年期末主差異要因＞

(19)

19/40

55 51 51 56 ₅₅

204 ₁₅₀ ₁₄₇ 205 191

1,286 _1,310 _1,358 ^1,401 1,349

712 ₇₀₄ ⁷²⁵ ⁷⁴¹ ⁷⁰⁴

72 ₆₉ ⁶⁸ ⁸⁹ ⁸⁶

1,382 1,439 ^1,622

1,647

1,542

718 ⁸⁰⁹

822

919 102 ⁸⁵ 740

75

82

88 1,014 ⁹⁴⁸ ⁶⁶²

734

790 346 ³⁷⁸ 388

385

358 16 _年1Q 16 _年2Q 16 _年3Q ^‐ 16 _年期末 17 _年1Q

仕⼊債務

短期金融負債

預⾦

流動負債そ他

長期金融負債

退職給付係負債

固定負債そ他

株主資本

そ他包括利益累計額

⾮⽀配株主持分

貸借対照表状況

Changes in Balance sheets

負債合計前期末対⽐ 287億円減少

純資産合計 67億円減少

→未払酒税減少

→社債 1年内償還予定社債振替

→四半期純損失及び配当⾦⽀払

単位：億円

負債純資産合計

流動負債

固定負債

純資産

流動負債

固定負債

純資産

⾦融負債残⾼

Balance of Net debt

と/ど

／ _ratio

※Nらt

＜16年期末主差異要因＞

前期末差異

前年同期差異

(20)

20/40

投資活動でな、

4年間億円計画

2017年 351億円計画

295

402

310

59

292

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450 2014

年間

2015

年間

2016

年間

2017

1Q

2018 2019 2020

＜投資⾦額推移＞

財務状況

Financial Status

＜設備投資・ー料＞連結合計約億円

有形固定資産・無形固定資産・ー料等

＜主内訳＞

・酒⾷飲関連：約20億円

那須⼯場ワ瓶対応⼯事等

・不動産関連：約12億円

ぽにP ュー等

・ぷにM社ー最適化等：約、億円

※ぷにM社: ー株式会社

＜そ他投資＞連結合計約億円

⻑期前払費⽤・⼦会社株式・投資有価証券等

＜主内訳＞

・⻑期前払費⽤国内酒類こ⾷品・飲料約す億円

＋＜2017年第1Q 投資実績合計＞

⽀払ー／経常設備投資・ー料含

約億円

単位：億円

⽀払ベー投資額 59億円

(21)

21/40

ー経営基盤

変⾰

Transformation of the Group

management platform

いしさ技術研究所新設

・ー Rおと本部傘下設置横浜市港北区

・⾷品加⼯技術素材技術開発いさ開発研究強化

R おと

⼈事・⼈財

働⽅改⾰へ積極的取組み

・新制度導⼊向た検討

ー制度ー制度ワー

時間有給休暇ーー

財務 ^{資産効率向上た} _{・政策保有株式⾒直} _{向た具体策策定} ^⾒直し

ーーューョン部

ーでSR部統合

・⻑期経営ョぷPどどと1す0 掲ーー

ューョ強化向た戦略的組織再編

ューョ

中期経営計画定た基盤機能強化着⼿

(22)

22/40

 2⽉2、⽇ぷてL。。乳酸菌肌保湿向上機能確認！

〜乳酸菌うい機能〜

 し⽉21⽇酸⼩腸吸収促進作⽤そ解明！

〜機能成分ゼ酸ー作⽤ナさ研究〜

 し⽉21⽇飲料味⾹特⻑いさ関係性確認！

〜いさ感覚数値化新商品開発応⽤〜

 し⽉2、⽇ー⻑期摂取⽼化度抑制確認

〜健康機能新た確認〜

※⽇付ー⽇

※詳細以下ューー

れttァ:ここエエエげイaァァんィんれん」よiをるイげjァこcイィこをらエイこiをよらォげれt『」

ー経営基盤

変⾰

Transformation of the Group

management platform

Rおと成果商品開発へ

：研究活開発さた雫

(23)

23/40

 1⽉10⽇世界初 ^{が当社調き} ⽤いたー製造

実⽤化向た製造技術提供び設計関契約

企業 Iををんtらcれにィららをどをらィるオでん『ァaをオ Li『itらよ締結

→温室効果約12万こ年 ※ 削減⽬指写真

※東京ー約す0杯分当社国内酒類事業排出さそ1年分でO2排出量該当

 2⽉2し⽇健康経営優良法⼈〜ワす00〜認定！

〜社員健康気うす00社〜写真

※⽇付ー⽇

※詳細以下ューー

れttァ:ここエエエげイaァァんィんれん」よiをるイげjァこcイィこをらエイこiをよらォげれt『」

様々取組みー

Various Initiatives

by the Sapporo Group

環境保全取組みや、働⽅改⾰推進

(24)

24/40

Appendix _{：参考資料}

(25)

25/40

国内酒類 ^16年1Q ^17年1Q _同期⽐ ^前年

計 - - 105%

サッポロ⽣ビ⿊ベ _- _- _101%

ヱビ計 - - 111%

発泡酒計 - - 77%

新ャン計 - - 98%

発泡酒新ャン計

＋＋ ^- ^- ^100%

ノンアコテイ飲料 15 15 96%

国内酒類 ^16年1Q ^17年1Q _同期⽐ ^前年

ワイン計 28 29 104%

国産ワイン ₁₁ ₁₁ _102%

輸⼊ワイン 16 17 106%

計

^{RTD 洋酒焼酎}

59 68 115%

海外 ^16年1Q ^17年1Q _同期⽐ ^前年

ン社 ※1 259 268 103%

サン 131 146 111%

飲料⽔

^カサ ^{& バ}

^16年1Q ^17年1Q _同期⽐ ^前年

飲料⽔ ※2 922 962 104%

売上⾦額 ^酒税込み ^16年1Q ^17年1Q ^増減

ビ 293 311 17

発泡酒 35 27 ▲8

新ャン 102 100 ▲2

合計 432 439 7

売上⾦額 ^酒税抜き ^16年1Q ^17年1Q ^増減

ビ 142 152 10

発泡酒 19 15 ▲4

新ャン 71 69 ▲1

合計 233 237 4

単位：万函/⼤瓶換算

単位：億円

単位：万函/⼤瓶換算

単位：万函

単位：億円

※1：除く

※2：国内売上⾖乳除く

参考資料

Appendix

(26)

26/40

95

100

105

110

115 ⽉⽉⽉

ー総需要当社ー合計

⿊ヱ

ー

 前年同期⽐％総需要99％

 ⿊ベ：ン計前年同期⽐％

⽸：ン計前年同期⽐

^％

 ヱ：ン計前年同期⽐ ^％

発泡酒・新ン

 前年同期⽐％総需要100％

 ⻨ホ：ン計前年同期⽐％

 極：ン計前年同期⽐％

ワン・等

 ワン事業：前年同期⽐％

 RTと事業：前年同期⽐％

 洋酒事業：前年同期⽐％

 和酒事業：前年同期⽐％

参考資料

Appendix

95

100

105

110

115 ⽉⽉⽉

新総需要⻨

売上数量

売上⾦額

1~し⽉累計

＜⿊ベ・ヱ売上数量前年同期⽐推移＞

＜⻨ホ売上数量前年同期⽐推移＞

(27)

27/40

＜ー類及びーー売上数量課税出荷推移＞

0

50

100

150

200

250

300

350

400 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

⿊計ヱ計⻨計

＜基幹３ン売上数量販売数量推移＞

0

200

400

600

800 1,000

1,200

1,400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ー・発泡酒・新ー発泡酒・新

31% 57%

12%

⿊ヱそ他ー

＜ーーン構成⽐＞

単位：万函

参考資料

Appendix

1~し⽉累計

(28)

28/40

参考資料

Appendix

＜国内酒類事業ー別売上⾦額構成⽐＞

272 ²⁸¹ ²⁸² ²⁹⁹ 278 ²⁹³ ³¹¹

148 ¹⁴⁹ ¹³⁸

193 144 ¹³⁹ ¹²⁷

0

100

200

300

400

500

600 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ー発泡酒・新

23% 57%

8%

7% ^5%

ー

発泡酒・新

ワ・洋酒

和酒

RTD _・ _他

544億円

10 ¹¹ ¹¹ ¹⁴ ¹² ¹¹ ¹¹

12 ¹⁴ ¹⁵ ¹⁷ ¹⁶ ¹⁶ ¹⁷

0

10

20

30

40 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

国産ワ輸⼊ワ

＜国内酒類事業ー別売上⾦額推移＞

※酒税込

2 ⁹ ¹⁰

12 ₁₁ ¹³ ¹⁴

0

5

10

15 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

洋酒

17 ²² ²⁹

35 ₃₃ 36 ³⁸

0

10

20

30

40 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

和酒

3 ⁸ 5 ⁹ ⁹ ¹⁰

15

0

5

10

15

20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ＲＴＤ

単位：億円

1~し⽉累計

(29)

29/40

＜2017年1⽉〜3⽉主発売商品＞

ー

春薫

ヱ華びヱー

ュー ^ヱ ^桜 ^⽸ ^ーー 1000 ^ワー ^愛ワ ^ーワー

ーー

甲類焼酎ーュー

ー発売

⻨ュー

そ他地域限定商品

⻨へれらるん」よ

桜⽸

参考資料

Appendix

(30)

30/40

参考資料

Appendix

ーン

 前年同期⽐％総需要98％程度

^※推定

除く売上数量

USA

 前年同期⽐％総需要98％程度

^※推定

売上数量

ベ

 前年同期⽐％

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

16.1Q 16.2Q 16.3Q 16.4Q 17.1Q

1~し⽉累計

66 ⁷¹

0

10

20

30

40

50

60

70

80 2016 2017

Silver Springs Citrus US$ millions

Country Pure Foods US$ millions

＜ベ国内売上数量前年同期⽐推移＞

＜⽶国飲料現地通貨建売上⾼連結消去前＞

⽶国飲料

 前年同期⽐％

売上数量

売上⾦額

(31)

31/40

11 ₁₀ ¹²

15 13 _{14 12} ¹⁵ ^{14 15}

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

USA US$ _millions

43 ₄₈ ⁵² ⁵⁴

63 65 64 69 ⁷¹ ⁷⁵

0

10

20

30

40

50

60

70

80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SLEEMAN(Can$ _millions)

参考資料

Appendix

＜海外ー売上数量推移＞

81%

13%

6%

SAPPORO ン

地域別売上数量構成⽐

＜ＵＳＡ社：現地通貨建売上⾼が連結消去前推移＞

57 ⁶⁹ ⁷⁹

111 103 134 131 ¹⁴⁶

226 ²³⁴ ²⁴⁷ ²⁵⁶ ²⁵⁰ ²⁵⁷ ²⁵⁹ ²⁶⁸

0

50

100

150

200

250

300 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SAPPORO SLEEMAN

55%

37%

8%

北⽶他

北⽶：：ー韓国他

他：ー欧州他

79万函 ^146万函

＜ーン社：現地通貨建売上⾼連結消去前推移＞

2012年

1Q ^2017年 1Q

単位：万函こ⼤瓶換算

1~し⽉累計

(32)

32/40

ン飲料

 前年同期⽐％

参考資料

Appendix

茶系飲料

 前年同期⽐ ^％

ーー飲料

 前年同期⽐％

ン⾷品

 前年同期⽐％

ー

 前年同期⽐ ^％

⾖乳事業

 売上⾼約億円

25%

14%

23%

13%

4%

21%

ーー飲料

飲料

茶系飲料

炭酸

⽔

そ他

962万函

＜国内⾷品飲料事業：ー＆＞

国内飲料ン別販売数量構成⽐

47%

53%

⾃販機

962万函⼿売

＜国内⾷品飲料事業：ー＆＞

国内飲料チネ別販売数量構成⽐

※⾃販機し⽉末

⾃社約。、千台＋⽩

1~し⽉累計

売上数量

(33)

33/40

104 ₇₉

65 _{61 66}

281 276 298 293 302 ³¹⁵

0

50

100

150

200

250

300

350 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

⾷品・飲料事業売上⾼

＜⾷品・飲料事業売上⾼推移億円＞

55%

45%

ー国内輸出

＜⾷品・飲料事業売上⾼構成⽐＞

※ 社連結

83%

17%

国内海外

71%

26%

2%

飲料⾷品⼤⾖・

＜国内：ー＆＞

売上⾼構成⽐ ^＜海外：売上⾼構成⽐ POははA ^ー ^{ーョン・ン} ン ^{ー＞}

参考資料

Appendix

54 SG＄ milliリラ

199億円

1~し⽉累計

(34)

34/40

参考資料

Appendix

株

 売上⾼ ^億円前期⽐ ^％

＜3⽉末地域別店舗数＞

106

38 49 ^東⽇本

中⽇本

193店舗⻄⽇本

＜新店舗＆ュー店舗＞

＜3⽉末直営/なで店舗数＞

110 83 _193店舗 ^直営 _FC

2016年期末対⽐：し店舗増

東⽇本+1 ⻄⽇本+2

2016年期末対⽐：し店舗増

なで+し

(35)

35/40

左：ーでーー

右：ーー

参考資料

Appendix

＜2017年1⽉〜3⽉主発売商品＞

東京緑茶ュー

ュー烏⿓

ワーー

ー＆ー

素材屋う

⾷蓮根さー

左：⾖乳仕⽴くーーーュ

中：1こし⽇分野菜⾷ーュ

右：明太⼦ー⾵ーュ

左：濃厚ー

右：完熟

雫

⽇⽥梨 ^左： ^ー ^く ^冷たい ^{ーュ}

右：北海道産い冷たいワー

Ribb _ー

ュー

瀬⼾内ー ^{乳酸菌⾖乳飲料} _ー

(36)

36/40

参考資料

Appendix

48 ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁴ ⁵⁴ ⁵⁴ ⁵⁵

194 ₁₉₂

186 ¹⁸⁸

179 170 ¹⁷⁴

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

0

10

20

30

40

50

60

70

80 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

売上⾼店舗数

＜ン単体店舗数売上⾼推移＞

＜外⾷事業店舗数構成⽐＞

174

9

16

13 ュー三幸

ワ

ー

90

21

26 6 ¹⁴

9 ₈

東京都

関東除く東京都

北海道

東北

名古屋

関⻄

そ他

＜ン単体店舗数地域別構成⽐＞

212店舗

単位：億円

＜主ン⼀覧＞

(37)

37/40

 2⽉10⽇ぽどてIぷべてづR 広島店OPどN

広島産⾷材使⽤た料理提供

 し⽉し0⽇ぽどてIぷべてづR

ュー新横浜店OPどN

 中四国横浜市新た

ヱ発信基地

YどてISU てAR

中四国及び横浜市初出店

れttァ:ここエエエげるiをカa」iんをげjァこcん『ァaをオこi『aるらイこァよりこ1、012すげァより

れttァ:ここエエエげるiをカa」iんをげjァこcん『ァaをオこi『aるらイこァよりこ1、0し10げァより

参考資料

Appendix

ンー吉

改装・ューーン

 伊勢丹店⾼島屋店改装

 ーー店新業態

吉北海道ュー

 吉北海道

201、年し⽉2、⽇⽉ OPどN

れttァ:ここエエエげるiをカa」iんをげjァこcん『ァaをオこi『aるらイこァよりこ1、0し2しげァより

広島店

ュー新横浜店

(38)

38/40

参考資料

Appendix

敷地⾯積㎡ ^延床⾯積㎡

稼働率平均

% ^階数

恵⽐寿ー

¹

_56,943 _298,007 ₉₉ 地下す階地上じ0階建

恵⽐寿ー _2,596 _16,012 ₁₀₀ 地下1階地上12階建

恵⽐寿 _1,561 _8,644 ₁₀₀ 地下1階地上、階建

銀座 ₆₄₅ _7,350 ₉₇ 地下2階地上11階建

ー銀座

²

_1,117 _11,411 ₁₀₀ 地下1階地上1し階建

＜主要物件概要・稼働率： 1〜3⽉平均・⼊居ベー＞

単位：億円

1 ：階数棟部分稼働率区画記載

2 ：100%持分記載当社持分⼟地922㎡区分所有建物。9げ、2％共有持分

＜賃貸等不動産期末時価情報＞

1,977 2,018

3,574 ^3,891

0

500 1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2015 _年期末 2016 _年期末

簿価時価

16年1Q 17年1Q 増減

恵⽐寿ー

北海道事業 ₄ ₄ ₀

そ他物件・事業 ₆ ₉ ₃

全社共通費⽤ _▲1 _▲2 _▲0

合計 ₃₆ ₄₀ ₄

16年1Q 17年1Q 増減

恵⽐寿ー

北海道事業 ₂ ₃ ₀

そ他物件・事業 ₄ ₇ ₂

全社共通費⽤ _▲1 _▲2 _▲0

合計 ₂₆ ₂₉ ₃

＜営業利益内訳＞＜どてITとA 内訳＞

(39)

39/40

株東京ネーー

平成28年度ーネ⼤賞特別賞受賞

れttァ:ここエエエげイaァァんィんけィらげjァこをらエイゃィら」らaイらこァよりこ201、021、こ201、021、げァより

※ ーーョ

燃料⽤い発電⼀⽅そ排出排熱利⽤給湯・空

調熱需要賄うー効率的運賞

※てでP 事業継続計画

参考資料

Appendix

 同社恵⽐寿ー開業 199じ年省型地域

冷暖房事業ー⾯的利⽤推進

 災害時機能維持環境性向上⽬的従来ーーョ

ー更新更省推進図

 災害時熱供給継続地域てでP対策強化取組

取組地域貢献評価さ特別賞受賞

(40)

40/40

本資料記載い業績予測び将来予測現時点⼊⼿可能情報基当社判断予測あ潜在的

ク不確実性含まいます

そめまま要因変化実際業績記載い将来⾒通⼤く異結果可能性あを

承知おくい

潤い創造豊さ貢献

第一四半期決算説明資料 IRカレンダー | サッポロホールディングス

1/40

URL http://www.sapporoholdings.jp

2017 年5⽉11⽇

2017年度 第1四半期

決算説明資料

Sapporo Group Business Results Presentation

for the Three Months Ended March 31, 2017

2/40

3/40

2017年第1四半期

First-Quarter 2017 Highlight

16年1Q 17年1Q 増減 額／率

売上⾼ 酒税込み 1,113 億円 1,177 億円 63 億円 5.7%

売上⾼ 酒税抜 888 億円 949 億円 60 億円 6.8%

売上⾼海外⽐率 酒税抜 23.4 ％ 23.5 ％ 0.2 -

営業利益 ▲14 億円 ▲14 億円 ▲0 億円 -

営業利益 償却前 ▲4 億円 ▲4 億円 ▲0 億円 -

経常利益 ▲22 億円 ▲19 億円 3 億円 -

親会社株主 帰属す 当期純利益 ▲20 億円 ▲23 億円 ▲3 億円 -

⾦融負債残⾼ 2,275 億円 2,239 億円 ▲36億円 ▲1.6%

／ 1.5 倍 1.4 倍 ▲0.1 -

どてITとA 営業利益+減価償却費+ 償却費 50 53 3 6.1%

※Nらt

※Nらt

4/40

2017年度第１四半期

ー 概況

First-Quarter 2017

Group Executive Summary

売上⾼

Sales

営業利益

Operating income

親会社株主 帰属す

当期純利益

Profit attributable to

owners of parent

 強 あ 領域 確実 成⻑

ヱ ・⿊ ・北⽶ ・ ・銀座 ・ぽにP等

 売上 成⻑ 商品 改善

 強化 向 た投資 先⾏

 営業利益以下 重要 差異要因 く

前年同期⽐ し億円 減益

※ぽにP:恵⽐寿 ー

単位：億円

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change

前年同期⽐

YoY Change

63億円増収 、営業利益 前年並み 着地

5/40

国内酒類事業

Japanese Alcoholic

Beverages

⾷品・飲料事業

Food & Soft Drinks

外⾷事業

Restaurants

不動産事業

Real Estate

※数値 前年同期⽐

売上⾼

Sales

営業利益

Operating income

単位：億円

国際事業

International

2017年度第１四半期

事業概況

First-Quarter 2017

Overview by

Business Segment

全事業増収 投資先⾏ 国内酒類 3事業 減益

6/40

ン 別売上⾼

Net Sales by Segment

2017 _年5⽉11⽇

2017年度第1四半期

16年1Q 17年1Q ^{増減額／率}

売上⾼酒税込み 1,113 _億円 _1,177 _億円 ₆₃ _億円 5.7%

売上⾼酒税抜 888 _億円 949 _億円 60 _億円 6.8%

売上⾼海外⽐率酒税抜 23.4 _％ 23.5 _％ 0.2 -

営業利益 _{▲14 億円} _▲14 _億円 _▲0 _億円 -

営業利益償却前 _{▲4 億円} _{▲4 億円} _{▲0 億円} -

経常利益 _{▲22 億円} _{▲19 億円} 3 _億円 -

親会社株主帰属す当期純利益 _{▲20 億円} _▲23 _億円 _▲3 _億円 -

⾦融負債残⾼ 2,275 _億円 2,239 _億円 _▲36億円 _▲1.6%

／ 1.5 _倍 1.4 _倍 _▲0.1 -

ー概況

親会社株主帰属す

 強あ領域確実成⻑

ヱ・⿊・北⽶・・銀座・ぽにP等

 売上成⻑商品改善

 強化向た投資先⾏

 営業利益以下重要差異要因く

前年同期⽐し億円減益

※ぽにP:恵⽐寿ー

63億円増収、営業利益前年並み着地

※数値前年同期⽐

全事業増収投資先⾏国内酒類 3事業減益

ン別売上⾼

16年1Q 17年1Q ^{前年同期⽐額／率}

連結売上⾼ _1,113 _5.7 _％

国内酒類事業 ₅₃₁ _2.5 _％

国際事業 ₁₅₄ _7.8 _%

⾷品・飲料事業 ₃₀₂ _4.4 _%

外⾷事業 ₅₇ _11.4 _%

不動産事業 ₅₃ _9.7 _%

そ他 ₁₄ _94.8 _%

増減主要因売上⾼

国内酒類国際⾷品・飲料外⾷不動産

売上⾼、各事業主⼒商品・ー成⻑

ン別営業利益

16年1Q 17年1Q ^{前年同期⽐}

連結営業利益 _▲14

国内酒類事業 _▲18

国際事業 _▲3

⾷品・飲料事業 _▲6

外⾷事業 _▲1

不動産事業 ₂₆

そ他 _▲0

全社 _▲9

償却費 ₉ ₀

国際事業 ₄ ₀

⾷品・飲料事業 ₅ ₀

償却前営業利益 _▲4 _▲0

増減主要因営業利益

国内酒類国際⾷品・飲料外⾷不動産

営業利益、ン強化等固定費増加し前年並み

各事業概況

 ⿊ベ、ヱ ^{華みやび発売} 中⼼積極的ン投資

ー成⻑ンタ継続

⿊売上数量前年同期⽐％ヱ％ー合計％

 ー構成⽐上昇、品種構成改善

ー類ー構成⽐前年同期％ ⇒今期％品種構成改善 + 億円

 ンワンやRTと、多層化好調推移

ワ事業売上⾼前年同期⽐％事業％

 発泡酒・新ン前期割

⻨前年同期⽐％極％

⇒⻨え！ー

す⽉発売極！⽸最盛期向⼊